1. 需求调研：跟着岗位走单据
只访谈管理层会得到“要数字化”。真正要收集的是：一张采购单现在怎么开、谁签字、错了怎么退。把纸单和 Excel 拍下来，比问卷有用。
2. 范围冻结：写清一期不做的事
常见失败是把三年规划塞进一期。一期应能独立上线：例如先组织、权限、主数据和一条主流程。报表大屏、自动预测可以后做。
3. 权限矩阵和接口清单
谁能看价格、谁能改库存、谁能导出客户，要在开发前定。对接 ERP 或仓库时，编码、过账时点和失败重试要写进清单。库内执行复杂时并行看 WMS。
4. 开发、联调、验收、培训
开发按里程碑，联调用对方测试账套而不是开发人员私人数据。验收按确认件，不按“再看一眼感觉”。上线要有账号、备份和缺陷窗口。周期怎么估见 软件开发周期。
常见问题
可以跳过原型直接开发吗？
小工具可以。带审批、多角色或外部接口的系统，跳过原型等于把争议留到测试周。
需求可以边做边改吗？
可以改，但要进变更单并调整范围。口头加功能又不调工期，最后一定是质量和关系一起坏。
按这个流程评估你的项目
说明现在单据在哪、谁在用、必须对接哪些系统。