销售型 CRM：漏斗与商机
适合 ToB/ToC 销售团队：线索、商机阶段、活动、报价（轻量）。关键是阶段定义与权限能否匹配你们的销售管理，而不是功能列表长度。
项目型 / 工程型：合同与交付
工程、集成、定制开发类企业，客户生命周期包含合同、里程碑、变更与回款。此类场景更接近 项目管理系统，标准 CRM 的「赢单率」字段可能用不上。
与 ERP、定制软件的关系
CRM 的客户主数据常与 ERP 客户档案同步。选型标准可对照 如何选择软件开发公司；费用见 CRM开发多少钱。服务入口：CRM系统开发。
提交项目需求，获取开发方案建议
说明行业、必须上线的模块与现有系统即可，无需先写完整招标文件。
决策清单
除技术能力外，重点核对：真实案例模块、接口清单、源码归属、验收标准、变更流程与售后边界。不要以「最低价」或「演示最炫」作为唯一标准。
通用原则见 如何选择软件开发公司；费用与周期分别见对应「多少钱」「周期」文章。
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常见问题
CRM 和 OA 有什么区别？
CRM 以客户/商机为中心；OA 以内部审批与行政为中心。很多项目需要两者打通，而不是二选一。
通用 CRM 够用吗？
标准销售漏斗、简单跟进够用。若要复杂报价、项目里程碑、与 ERP 对回款，往往要定制或深度二开。
说明客户跟进是否要接合同或项目
例如：ToB 销售 + 工程交付，要权限隔离。